“ในมุมมองของผม
การเป็นนักวางแผนการเงินหรือไม่นั้น
เราก็ต้องตอบตัวเองก่อนว่า
เราใช่คนที่ทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินหรือเปล่า
ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของลูกค้าหรือยัง
แม้ว่าบางคนจะยังไม่มี License
การสอบเรียนรู้การเป็นนักวางแผนการเงิน
แต่ถ้าช่วยลูกค้าให้มองเป้าหมายการเงินอย่างครอบคลุม
ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ
ในทางปฎิบัติก็ถือว่าทำได้”
ความเข้าใจผิด ๆ สำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเงิน
ส่วนใหญ่คิดว่าการวางแผนการเงินคือการลงทุน
การวางแผนการเงินมีหลายแบบ
และเป้าหมายหลักการวางแผนการเงินกับการลงทุนก็ต่างกัน
ต้องมาดูกันว่า
อยากวางแผนการเงินมีเป้าหมายเรื่องอะไร
ก่อนที่จะลงทุนอะไร
ต้องรู้เป้าหมายของตนเองก่อน
ส่วนใหญ่ชอบบอกเดี๋ยวค่อยวางแผนการเงิน
ต้องรอให้มั่งคั่งถึงจะวาง
เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เงินจริงๆก็อาจไม่เพียงพอ
“ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินเองได้ แต่การมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาก็ช่วยลูกค้ามองได้รอบด้านกว่า…”
ชมคลิปเต็มได้ที่
https://www.facebook.com/proactiveexpert/videos/386019689496042/
ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน
Comments