ลูกค้าคาดหวังอะไรจากนักวางแผนการเงิน

ลูกค้าคาดหวังอะไรจากนักวางแผนการเงิน

MDRT กล่าวถึงนักวางแผนการเงินในประเทศอเมริกาว่า
คนอเมริกันถึง 77%เคยผ่านการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ทำให้มั่นใจได้ว่า…

ตนนั้นจะถึงเป้าหมายทางการเงินแน่นอน

จาก 77% แบ่งแยกย่อยไปได้อีกว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือ

– ความหวังที่จะถึงเป้าหมายบนพื้นฐานความเป็นจริง
– ความหวังที่จะได้พัฒนาแบบองค์รวม ผสานทุกสินค้าการเงิน สั้น กลาง ยาว
– ความหวังที่จะเข้าใจเรื่องการเงินที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายมากขึ้น
– ความหวังที่จะได้รับการประเมินสุขภาพการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยเหตุนี้

นักวางแผนการเงิน
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ลูกค้าเข้าใจง่ายมากขึ้นเวลานำเสนอ

ลูกค้าจะออกจากบ้านน้อยลงและเลือกใครบางคนเท่านั้น

ทิศทางการเงินอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ทิศทางการเงินไทยต้องเตรียมรับมือเช่นนั้น

คุณเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Source:
http://bit.ly/33ZqcB6