Customer Journey in Digital Era

เหตุที่เพจนี้พูดเรื่องหลักๆอยู่ 2 เรื่อง
คือ การเป็นนักวางแผนการเงิน
และ ดิจิตัลนั้นเนื่องจาก…

2 สิ่งนี้คืออนาคตอันใกล้ของพวกท่าน
ใกล้มากเสียจน…
อาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้

เรากำลังนำท่านไปสู่อนาคตค่ะ

Customer Journey ของลูกค้าเราจะเป็นเช่นนี้...

เมื่อลูกค้ามีปัญหา
ลูกค้าจะเสิท #นักวางแผนการเงิน
ผ่าน #Digital Platform หรือ สอบถามผองเพื่อน
(ด้วยเทรนแล้ว เสิทหาเองมากกว่าเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับที่ปรึกษา)

ลูกค้าเลือกที่จะเปรียบเทียบแบบ
หรือลงทุนด้วยตนเอง
หรือ #ผ่านนักวางแผนการเงินที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

ซึ่งลูกค้าเองก็ได้ทำการเสิทข้อมูลความเชี่ยวชาญนั้นมาอยู่แล้ว
ก่อนที่ตัดสินใจใช้บริการนักวางแผนการเงิน

ผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนำการลงทุนได้อย่างครอบคลุม
และเป็นกลาง ( หากติดสังกัดก็ต้องมีพันธมิตร)

แปลว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานคนเดียว
เขามีพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย
ที่ทำให้ลูกค้าสามารถมาหยุดได้ที่เขาคนเดียว

นักวางแผนการเงิน
มิใช่เพียงแค่บุคคลที่จบหลักสูตร CFP เท่านั้น
เพราะในสนามจริง
ผู้ที่สำเร็จในอาชีพนักวางแผนการเงิน
คือผู้ที่ผ่านการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาจริง
คว่ำหวอดในทางปฎิบัติ
โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนร่วมให้คำปรึกษา

ลูกค้าจะลงทุนผ่านดิจิตัลมากขึ้น

นักวางแผนการเงินเองก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์สินทรัพย์ลูกค้า
ยิ่ง Asset Size สูงเท่าใด
ยิ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือเพื่อความแม่นยำของข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น…

หากเราสร้างตัวตนผ่านดิจิตัล
แก้ปัญหาฉับไว ตรวจสอบข้อมูลผ่านดิจิตัล
และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญการเงินส่วนบุคคล

อนาคตจะทำอะไรท่านไม่ได้เลย…

สิงคโปร์ไม่มีตัวแทนประกันชีวิตแล้วมีแต่นักวางแผนการเงิน

ฮ่องกงไม่มีตัวแทนประกันชีวิตแล้วมีแต่นักวางแผนการเงิน

โลกการประกันภัยเปลี่ยนไปแล้ว…ท่านเปลี่ยนหรือยัง

สอบถามข้อมูลคลาสTSB : การนำเสนอสินค้าประกันแบบนักวางแผนการเงิน
ได้ทางไลน์ @2bfinancialplanner

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

• Facebook
• Twitter
• Line