ประกัน

Jan 11th, 2021Ooy
1. วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองภาระพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาระพันธะต่าง ๆ เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี การทำ “ประกันชีวิต” เป็น “สัญญาแห่งความรัก’ให้กันและกัน 2. วางแผนการเงินเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองค่าความสามารถและปกป้องทรัพย์สินต่าง ๆ ให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ที่มั่นคง…
Nov 26th, 2020Ooy
“ในมุมมองของผม การเป็นนักวางแผนการเงินหรือไม่นั้น เราก็ต้องตอบตัวเองก่อนว่า เราใช่คนที่ทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินหรือเปล่า ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของลูกค้าหรือยัง แม้ว่าบางคนจะยังไม่มี License การสอบเรียนรู้การเป็นนักวางแผนการเงิน แต่ถ้าช่วยลูกค้าให้มองเป้าหมายการเงินอย่างครอบคลุม ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ ในทางปฎิบัติก็ถือว่าทำได้” ความเข้าใจผิด ๆ สำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเงิน ส่วนใหญ่คิดว่าการวางแผนการเงินคือการลงทุน…
Oct 08th, 2020Ooy
ไตรมาสสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ด้วยเหตุว่าลูกค้าเองก็ต้องการสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษี รวมไปถึงการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน ทำอย่างไรให้แตกต่าง ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกเรา คำแนะนำจากทีมการตลาดสายประกันและการเงิน ไตรมาสสุดท้ายวางแผนขายอย่างไรกันดี… 1. ขายผลลัพธ์มากกว่าสินค้า สร้างความเชื่อมั่นว่าคุณค่านี้สามารถลดความเสี่ยง และสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าไม่เจ็บ ไม่จนได้ ลูกค้าชอบฟังผลลัพธ์ ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบ…
loader