การวางแผน
หลายคนประสบปัญหาว่า… . . ทุกครั้งที่โทรหาลูกค้ารายใหญ่จะมีอาการตื่นเต้นเสมอ เพราะกังวลว่าเขาจะไม่ว่างหรือไม่สะดวกพูดคุย รวมไปถึงไม่กล้าโทรหาบ่อยๆ กลัวลูกค้าจะไม่ชอบ วันนี้แอดมินเอาเทคนิค Follow Up ลูกค้ารายใหญ่ให้รับนัด เปิดใจ ให้เข้าพบ เพราะว่ามันคุ้มค่ามากที่จะทำให้ลูกค้ารายใหญ่มาใช้บริการเราค่ะ .…
ทำไมต้องสรุปกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนมีสวัสดิการ ความคุ้มครองเท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนจะได้รับเงินคืนปีใดบ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าต้องจ่ายเบี้ยเดือนไหนบ้าง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเปิดใจลูกค้า ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น ลูกค้าต้องมีสวัสดิการมากพอ ต้องสร้างความเชื่อว่า ไม่มีใครมีประกันชีวิตที่มากพอ ไม่มีใครรู้ข้อมูลกรมธรรม์ดีเท่าตัวแทนประกัน หากลูกค้าดูเองอาจเกิดความผิดพลาดได้ ตรวจสอบกรมธรรม์สม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องใช้…
สรุปสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 1. ประกันชีวิต (ยาวเกิน10ปี) + ประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท (แต่ซื้อเกินได้ และ ตัวประกันสุขภาพเอง ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000…
7 หัวข้อคอนเทนต์แนะนำที่ลูกค้าอยากรู้ แต่ตัวแทนยังไม่เคยตอบในปี 2020-2021 ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน รวบรวมข้อมูลคำถามของลูกค้าจากPantip มาให้ทุกท่านได้นำไปใช้สื่อสารผ่านออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้มากขึ้น โดยรวมแล้วหลายร้อยคำถามสามารถเขียนคอนเทนต์ได้ทั้งปีเลยค่ะ อย่าลืมsave&share กันไปเยอะๆนะคะ ด้วยรัก ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน
วันนี้นำเสนอไอเดียวิธีการนำเสนอสินค้าประกันแบบผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าและความจำเป็นของสินค้ามาฝากกันค่ะ 1 การเสนอปัญหาในภาพรวม – อธิบายถึงแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งการประกันรายได้ ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ ดูคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเทรนค่าใช้จ่ายวัยเกษียณได้ที่ https://fb.watch/2PJjlzIKnC/ หากเกิดผิดพลาดขึ้นมาอย่างกะทันหัน จะสามารถมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทิ้งให้กับครอบครัวได้ 2. การเสนอปัญหาเฉพาะบุคคล –…
” ไอเดียการวางแผนการเงิน หมวดประกันให้หัวหน้าครอบครัว “ 1. วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองภาระพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาระพันธะต่างๆ เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี การทำ “ประกันชีวิต” เป็น “สัญญาแห่งความรัก’ให้กันและกัน 2. วางแผนการเงินเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักทรัพย์…
แนวคิดการนำเสนอสินค้าประกัน ให้คนหนุ่มสาวเมื่อเริ่มทำงาน 1. เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าทางเศรษฐกิจ หากเกิดสิ่งไม่คาดฝัน จากไปอย่างกระทันหัน คุณค่าทางเศรษฐกิจที่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ลงทุนสร้างมาก็จะกลายเป็น “ศูนย์” และยังติดลบค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย เป็นค่ารักษาพยาบาล และภาระต่างๆ ควรวางแผนประกันสำหรับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังอย่งน้อย…
1. สอบถามลูกค้าในข้อมูลเรื่องการวางแผนการศึกษา – อายุของบุตร – โรงเรียนที่วางแผนศึกษา – ค่าเทอมโดยประมาณ – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ – รายได้ครอบครัวเพื่อวางแผนการศึกษา 2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่งทาง –…
บทสรุปจากไลฟ์ “ที่ปรึกษาการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจ” โดยคุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร สัมภาษณ์โดยคุณดำเกิง ไรวา การวางแผนการเงินคืออะไร คือการที่เราคาดการณ์ไปข้างหน้า ในเรื่องการเงิน รายรับ รายจ่าย ทั้งระยะสั้น 5 ปี 10…
ไตรมาสสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ด้วยเหตุว่าลูกค้าเองก็ต้องการสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษี รวมไปถึงการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน ทำอย่างไรให้แตกต่าง ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกเรา คำแนะนำจากทีมการตลาดสายประกันและการเงิน ไตรมาสสุดท้ายวางแผนขายอย่างไรกันดี… 1. ขายผลลัพธ์มากกว่าสินค้า สร้างความเชื่อมั่นว่าคุณค่านี้สามารถลดความเสี่ยง และสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าไม่เจ็บ ไม่จนได้ ลูกค้าชอบฟังผลลัพธ์ ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบ…
