นักวางแผนการเงินมืออาชีพ
หลายคนประสบปัญหาว่า… . . ทุกครั้งที่โทรหาลูกค้ารายใหญ่จะมีอาการตื่นเต้นเสมอ เพราะกังวลว่าเขาจะไม่ว่างหรือไม่สะดวกพูดคุย รวมไปถึงไม่กล้าโทรหาบ่อยๆ กลัวลูกค้าจะไม่ชอบ วันนี้แอดมินเอาเทคนิค Follow Up ลูกค้ารายใหญ่ให้รับนัด เปิดใจ ให้เข้าพบ เพราะว่ามันคุ้มค่ามากที่จะทำให้ลูกค้ารายใหญ่มาใช้บริการเราค่ะ .…
เคยมั้ยคะเวลาที่ได้รายชื่อมาแล้วไม่กล้าโทรหาลูกค้า นั่งมองรายชื่อพิจารณาอยู่ว่า… จะเริ่มต้นพูดคุยแบบไหน เข้าประเด็นยังไง มีความกังวล ไม่มั่นใจ ทิ้งไว้หลายวัน สุดท้ายไม่ได้โทร… รายชื่อลูกค้าไม่เหมือนไวน์ดีๆ ที่ยิ่งเก่าเก็บยิ่งมีมูลค่า แต่ในทางตรงข้าม รายชื่อลูกค้าเหมือนปลาสดค่ะ ยิ่งโทรเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น เพราะจังหวะของผู้มุ่งหวัง…
ทำไมต้องสรุปกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนมีสวัสดิการ ความคุ้มครองเท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนจะได้รับเงินคืนปีใดบ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าต้องจ่ายเบี้ยเดือนไหนบ้าง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเปิดใจลูกค้า ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น ลูกค้าต้องมีสวัสดิการมากพอ ต้องสร้างความเชื่อว่า ไม่มีใครมีประกันชีวิตที่มากพอ ไม่มีใครรู้ข้อมูลกรมธรรม์ดีเท่าตัวแทนประกัน หากลูกค้าดูเองอาจเกิดความผิดพลาดได้ ตรวจสอบกรมธรรม์สม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องใช้…
กลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีภาระใดๆ กลุ่มคนโสด กลุ่ม LGBTQ กลุ่ม SINK ( Single Income No Kid ) กลุ่ม DINK (…
10 Checklist การสร้างแบรนด์ตัวแทนประกันให้โดดเด่นแตกต่าง มุ่งสู่เป้าหมายขยายฐานลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในปี 2022 1. Branding สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน รู้จุดแข็งที่แตกต่างของตนเอง รู้จักกลุ่มเป้าหมายและปัญหาของเขา รู้สินค้าที่ต้องการขาย รู้ความเชี่ยวชาญที่ถนัดเพื่อให้เกิดการสื่อสารประสิทธิภาพสูง 2. Mission พันธกิจของเรา…
สรุปสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 1. ประกันชีวิต (ยาวเกิน10ปี) + ประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท (แต่ซื้อเกินได้ และ ตัวประกันสุขภาพเอง ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000…
ประกันบำนาญคืออะไร เหมาะสมกับใคร? ประกันบำนาญคืออะไร? : การจ่ายคืนผลประโยชน์หลังจากที่มีอายุครบตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดไว้เมื่อเราเกษียณอายุ ตัวอย่าง ประกันบำนาญ 60/85 60 คือ ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยถึงอายุ 60 ปี 85 คือ…
เตรียมตัวเข้าพบ ทำนัด จากการอ้างอิง ขอต่อรายชื่อ ลิสต์รายชื่อลูกค้าเพื่อสานสัมพันธ์ การเข้าพบ ศึกษาข้อมูลลูกค้าจากคนใกล้ชิด Social Media เตรียมการนัดหมาย ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที เปิดใจในการพูดคุย เพื่อสร้างความคุ้นเคย…
อัปเดทการทำคอนเทนต์สุดฮิตบน Social Media ที่ตัวแทนไม่ควรพลาด ทีมงานอ้างอิงจาก Crestline แล้วนำมาปรับไอเดียเพื่อพี่ๆน้องๆได้นำไปใช้มาฝากกันค่ะ สินค้าประกันต่างๆเป็น #สินค้าที่ถูกขายไม่ใช่ถูกซื้อ ดังนั้น การขายโดยไม่ให้เหตุผลประกอบ และไม่ได้ชี้แจงถึงความสำคัญ จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ รูปแบบการทำคอนเทนต์ที่เพจอยากเป็นนักวางแผนการเงินแนะนำ จึงเป็นคนเทนต์ที่สร้างความเชื่อใจ…
การสร้างวิดีโอ Content ด้วย Instagram Reels สำหรับตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะ IG เหมาะกับคลิปคอนเทนต์ให้แสดงไลฟ์สไตล์การทำงานด้วยวิดีโอสั้น 15-30วินาที ลองไปดูกันในรายละเอียดต่างๆที่ตัวแทนประกันและที่ปรึกษาการเงินสามารถปรับใช้ เพียงแค่ถ่ายวิดีโอ เพิ่มเพลง ตกแต่งอีกนิดหน่อยก็สามารถแชร์ลงหน้า feed…
