วางแผนการเงิน

Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
10 Checklist การสร้างแบรนด์ตัวแทนประกันให้โดดเด่นแตกต่าง มุ่งสู่เป้าหมายขยายฐานลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในปี 2022 1. Branding สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน รู้จุดแข็งที่แตกต่างของตนเอง รู้จักกลุ่มเป้าหมายและปัญหาของเขา รู้สินค้าที่ต้องการขาย รู้ความเชี่ยวชาญที่ถนัดเพื่อให้เกิดการสื่อสารประสิทธิภาพสูง 2. Mission พันธกิจของเรา…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
สรุปสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 1. ประกันชีวิต (ยาวเกิน10ปี) + ประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท (แต่ซื้อเกินได้ และ ตัวประกันสุขภาพเอง ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000…
Nov 22nd, 2021mint
ประกันบำนาญคืออะไร เหมาะสมกับใคร? ประกันบำนาญคืออะไร? : การจ่ายคืนผลประโยชน์หลังจากที่มีอายุครบตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดไว้เมื่อเราเกษียณอายุ ตัวอย่าง ประกันบำนาญ 60/85 60 คือ ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยถึงอายุ 60 ปี 85 คือ…
Nov 17th, 2021mint
Category: Uncategorized
7 หัวข้อคอนเทนต์แนะนำที่ลูกค้าอยากรู้ แต่ตัวแทนยังไม่เคยตอบในปี 2020-2021 ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน รวบรวมข้อมูลคำถามของลูกค้าจากPantip มาให้ทุกท่านได้นำไปใช้สื่อสารผ่านออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้มากขึ้น โดยรวมแล้วหลายร้อยคำถามสามารถเขียนคอนเทนต์ได้ทั้งปีเลยค่ะ อย่าลืมsave&share กันไปเยอะๆนะคะ ด้วยรัก ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน
Nov 15th, 2021mint
Category: Financial Planner
วันนี้นำเสนอไอเดียวิธีการนำเสนอสินค้าประกันแบบผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าและความจำเป็นของสินค้ามาฝากกันค่ะ 1 การเสนอปัญหาในภาพรวม – อธิบายถึงแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งการประกันรายได้ ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ ดูคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเทรนค่าใช้จ่ายวัยเกษียณได้ที่ https://fb.watch/2PJjlzIKnC/ หากเกิดผิดพลาดขึ้นมาอย่างกะทันหัน จะสามารถมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทิ้งให้กับครอบครัวได้ 2. การเสนอปัญหาเฉพาะบุคคล –…
Nov 15th, 2021mint
” ไอเดียการวางแผนการเงิน หมวดประกันให้หัวหน้าครอบครัว “ 1. วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองภาระพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาระพันธะต่างๆ เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี การทำ “ประกันชีวิต” เป็น “สัญญาแห่งความรัก’ให้กันและกัน 2. วางแผนการเงินเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักทรัพย์…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
North Star Resource Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอเมริกาและเป็นต้นแบบของหลายสำนักงานในประเทศไทย ได้แนะนำวิธีการคัดสรร นักวางแผนการเงินที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ทีมงานจึงได้ขอหยิบยกมานำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านเป็นไอเดียกันนะคะ North Starได้ใช้การฝึกอบรมในห้องเรียนอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อพัฒนาพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างทันทีที่ออกจากมหาวิทยาลัย มีที่ปรึกษาการเงินประมาณ 150 คนจาก 170 คนที่ไม่เคยทำงานที่อื่นก่อนมาทำงานที่…
loader