financial planner

Jan 13th, 2022mint
Category: Content
เคยมั้ยคะเวลาที่ได้รายชื่อมาแล้วไม่กล้าโทรหาลูกค้า นั่งมองรายชื่อพิจารณาอยู่ว่า… จะเริ่มต้นพูดคุยแบบไหน เข้าประเด็นยังไง มีความกังวล ไม่มั่นใจ ทิ้งไว้หลายวัน สุดท้ายไม่ได้โทร… รายชื่อลูกค้าไม่เหมือนไวน์ดีๆ ที่ยิ่งเก่าเก็บยิ่งมีมูลค่า แต่ในทางตรงข้าม รายชื่อลูกค้าเหมือนปลาสดค่ะ ยิ่งโทรเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น เพราะจังหวะของผู้มุ่งหวัง…
Jan 13th, 2022mint
Category: Content
ในรูปนี้คือแผนการนัดหมายของคนใกล้ตัว และทำสิ่งนี้มาตลอด 20 ปี ความสำเร็จของMDRT Life Member COT หรือ TOT ไม่ใช่แค่การพูดแต่คือการทำให้ดู ” 300 รายชื่อแรกยากที่สุด” เราบอกทีมงานเช่นนั้น…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
ทำไมต้องสรุปกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนมีสวัสดิการ ความคุ้มครองเท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนจะได้รับเงินคืนปีใดบ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าต้องจ่ายเบี้ยเดือนไหนบ้าง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเปิดใจลูกค้า ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น ลูกค้าต้องมีสวัสดิการมากพอ ต้องสร้างความเชื่อว่า ไม่มีใครมีประกันชีวิตที่มากพอ ไม่มีใครรู้ข้อมูลกรมธรรม์ดีเท่าตัวแทนประกัน หากลูกค้าดูเองอาจเกิดความผิดพลาดได้ ตรวจสอบกรมธรรม์สม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องใช้…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
กลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีภาระใดๆ กลุ่มคนโสด  กลุ่ม LGBTQ กลุ่ม SINK ( Single Income No Kid ) กลุ่ม DINK (…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
10 Checklist การสร้างแบรนด์ตัวแทนประกันให้โดดเด่นแตกต่าง มุ่งสู่เป้าหมายขยายฐานลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในปี 2022 1. Branding สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน รู้จุดแข็งที่แตกต่างของตนเอง รู้จักกลุ่มเป้าหมายและปัญหาของเขา รู้สินค้าที่ต้องการขาย รู้ความเชี่ยวชาญที่ถนัดเพื่อให้เกิดการสื่อสารประสิทธิภาพสูง 2. Mission พันธกิจของเรา…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
สรุปสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 1. ประกันชีวิต (ยาวเกิน10ปี) + ประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท (แต่ซื้อเกินได้ และ ตัวประกันสุขภาพเอง ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000…
Nov 22nd, 2021mint
ประกันบำนาญคืออะไร เหมาะสมกับใคร? ประกันบำนาญคืออะไร? : การจ่ายคืนผลประโยชน์หลังจากที่มีอายุครบตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดไว้เมื่อเราเกษียณอายุ ตัวอย่าง ประกันบำนาญ 60/85 60 คือ ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยถึงอายุ 60 ปี 85 คือ…
Nov 22nd, 2021mint
Canva คืออะไร  แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานเพื่อใช้ลง Social Media, Presentation รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว สามารถสร้างรูปภาพหรือวีดีโอที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว เพราะเต็มไปด้วยเทมเพลตให้เลือกใช้มากมาย ไม่มีพื้นฐานด้านกราฟิกหรือวิดีโอก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย   วิธีการใช้ Canva เบื้องต้นฉบับตัวแทนมือใหม่…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
เตรียมตัวเข้าพบ ทำนัด จากการอ้างอิง ขอต่อรายชื่อ ลิสต์รายชื่อลูกค้าเพื่อสานสัมพันธ์  การเข้าพบ ศึกษาข้อมูลลูกค้าจากคนใกล้ชิด Social Media เตรียมการนัดหมาย ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที  เปิดใจในการพูดคุย  เพื่อสร้างความคุ้นเคย…
Nov 17th, 2021mint
การสร้างวิดีโอ Content ด้วย Instagram Reels สำหรับตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะ IG เหมาะกับคลิปคอนเทนต์ให้แสดงไลฟ์สไตล์การทำงานด้วยวิดีโอสั้น 15-30วินาที ลองไปดูกันในรายละเอียดต่างๆที่ตัวแทนประกันและที่ปรึกษาการเงินสามารถปรับใช้ เพียงแค่ถ่ายวิดีโอ เพิ่มเพลง ตกแต่งอีกนิดหน่อยก็สามารถแชร์ลงหน้า feed…
loader