Financial Planner

Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
ทำไมต้องสรุปกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนมีสวัสดิการ ความคุ้มครองเท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนจะได้รับเงินคืนปีใดบ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าต้องจ่ายเบี้ยเดือนไหนบ้าง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเปิดใจลูกค้า ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น ลูกค้าต้องมีสวัสดิการมากพอ ต้องสร้างความเชื่อว่า ไม่มีใครมีประกันชีวิตที่มากพอ ไม่มีใครรู้ข้อมูลกรมธรรม์ดีเท่าตัวแทนประกัน หากลูกค้าดูเองอาจเกิดความผิดพลาดได้ ตรวจสอบกรมธรรม์สม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องใช้…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
กลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีภาระใดๆ กลุ่มคนโสด  กลุ่ม LGBTQ กลุ่ม SINK ( Single Income No Kid ) กลุ่ม DINK (…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
10 Checklist การสร้างแบรนด์ตัวแทนประกันให้โดดเด่นแตกต่าง มุ่งสู่เป้าหมายขยายฐานลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในปี 2022 1. Branding สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน รู้จุดแข็งที่แตกต่างของตนเอง รู้จักกลุ่มเป้าหมายและปัญหาของเขา รู้สินค้าที่ต้องการขาย รู้ความเชี่ยวชาญที่ถนัดเพื่อให้เกิดการสื่อสารประสิทธิภาพสูง 2. Mission พันธกิจของเรา…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
สรุปสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 1. ประกันชีวิต (ยาวเกิน10ปี) + ประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท (แต่ซื้อเกินได้ และ ตัวประกันสุขภาพเอง ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000…
Nov 22nd, 2021mint
ประกันบำนาญคืออะไร เหมาะสมกับใคร? ประกันบำนาญคืออะไร? : การจ่ายคืนผลประโยชน์หลังจากที่มีอายุครบตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดไว้เมื่อเราเกษียณอายุ ตัวอย่าง ประกันบำนาญ 60/85 60 คือ ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยถึงอายุ 60 ปี 85 คือ…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
เตรียมตัวเข้าพบ ทำนัด จากการอ้างอิง ขอต่อรายชื่อ ลิสต์รายชื่อลูกค้าเพื่อสานสัมพันธ์  การเข้าพบ ศึกษาข้อมูลลูกค้าจากคนใกล้ชิด Social Media เตรียมการนัดหมาย ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที  เปิดใจในการพูดคุย  เพื่อสร้างความคุ้นเคย…
Nov 17th, 2021mint
ทำงานล้มเหลว ≠ ชีวิตล้มเหลว เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงาน เพิ่มสมดุลชีวิตด้วยวงล้อชีวิต 8 ด้าน . เวลาที่เราทำงานหนักและต้องรักษามาตรฐานการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้ #เรารู้สึกกดดันมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้เราเริ่มรู้สึกเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรือเวลาที่เราดูแลเอาอกเอาใจคนอื่นมากเกินไป…
Nov 17th, 2021mint
Category: Financial Planner
“ความสำเร็จมีเงื่อนไขอยู่ 2 อย่างคือ “ต้องท้าทาย” และ “เป็นไปได้” บทสรุปคำแนะนำจากดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช สุภาพบุรุษMDRT คนแรกของประเทศไทย ผู้ซึ่งติดคุณวุฒิ MDRT มาถึง 28 ปี…
Nov 17th, 2021mint
Category: Financial Planner
ขอส่งกำลังใจให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินค่ะ ขอใช้คำว่า อาชีพของพวกท่านเปี่ยมด้วย Gratitude หรือทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง อาชีพและคนรอบข้าง อาจตีความง่ายๆว่า Good + Attitude คำนี้คือการตอกย้ำ คุณค่าแห่งวิชาชีพ ที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวในทุกมิติของชีวิต ขอบคุณตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน ที่ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้าอย่างไม่ย่อถอย…
Nov 17th, 2021mint
“เศรษฐกิจแบบนี้ยังไม่อยากให้ตัวเองต้องมีพันธะคอยชำระเบี้ยประกันอยู่เรื่อยๆ” ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจะได้ยินคำพูดเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง จริงอยู่… ในช่วงเวลานี้ ทุกครอบครัวต้องรัดเข็มขัดคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ความเสี่ยงก็อยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่เอื้อม ลองมาดูวิธีคิดในการบริหารข้อโต้แย้งกันดีกว่าครับ สเต็ปที่ 1 ลำดับข้อโต้แย้งในใจลูกค้า – ลูกค้ายังไม่อยากแบ่งเงินส่วนที่หารายได้มาเพื่อที่จะมาทำประกัน สเต็ปที่ 2 เรียบเรียงประโยชน์ของประกันชีวิต…
loader