ทีมงานได้มีโอกาสอ่านหนังสือGAMA International Journal เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2019
Jeff Gola และ Mark Rooney, AXA Advisors LLC.
ได้กล่าวถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง A NeW Reality 2020
หรือ สภาพความเป็นจริงใหม่ในปี 2020
แน่นอนว่าเกิดขึ้นทั่วโลก
และเห็นได้ชัดมากขึ้นในประเทศไทย
ทีมงานจึงขอนำมาสรุปเป็น 5 ประเด็นดังนี้
1. เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราทำธุรกิจ
และกระบวนการใช้เทคในโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ จำนวนมาก
กำลังเกิดขึ้น #เราจำเป็นต้องรับมือกับมัน
2. จงใช้ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ที่ทันสมัย ทีมงานยกตัวอย่างในประเทศไทยเช่น Line OA หรือ Email Marketing
3. Fintech และ insurtech ทำให้ธุรกิจง่ายกับลูกค้ามากขึ้น เพราะมีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาหุ่นยนต์
( Robo-advisors)
4. เทคโนโลยีที่ช่วยที่ปรึกษาการเงินทำการวิเคราะห์ช่วงต่าง ๆชีวิต (Gap Analyses)
เครื่องมือนี้ช่วยวางแผนแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า
ที่ต้องการคำปรึกษาทางการเงิน
ไม่เพียงแค่เรื่องเกษียณอายุ แต่รวมถึงชีวิตสมรส
ทุนการศึกษาบุตร การเปลี่ยนงาน การซื้อบ้าน การแต่งงาน การดูแลญาติที่สูงอายุ งานศพ และอื่น ๆ
“ที่ปรึกษาการเงินจะได้วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และติดตามความก้าวหน้าเมื่อช่วงนั้น ๆ ใกล้เข้ามา”
5. อย่าลืมจับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยติดตามการสัมมนาผ่านเว็บ (Webinar)
——
——
ทิศทางการปรับตัวสำหรับตัวแทนประกันและที่ปรึกษาการเงินยุคใหม่
“อย่าละเลยเรียนรู้งานอนาคต
เจาะกลุ่มตลาดที่เชี่ยวชาญ
สินค้าที่ชื่นชอบ
Platformที่ใช่”
“ตราบใดที่เราคิดก้าวหน้า
และคาดถึงการเปลี่ยนแปลง
ผมคิดว่าเรายังสามารถรุ่งเรืองได้”
ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน
อ้างอิง:
หนังสือGAMA International Journal เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2019 หน้า 26-29
Comments