4 หลักการทำงานนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เจาะตลาดลูกค้ารายใหญ่อย่างมืออาชีพ

นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่
เจาะตลาดลูกค้ารายใหญ่อย่างไร

มาดูกันค่ะว่า 4 ไอเดียของการเป็นมืออาชีพ
ที่มัดใจลูกค้าอยู่เขาทำอะไรกันบ้าง

1.K – Knowledge องค์ความรู้

ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าลูกค้าส่วนใหญ่
คิดว่าการวางแผนการเงินคือการลงทุน
การวางแผนการเงินมีหลายแบบและ
เป้าหมายหลักการวางแผนการเงินกับการลงทุนต่างกัน
นักวางแผนการเงินคือผู้ที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้อย่างครอบคลุม

2. A – Attitude ทัศนคติ

ทัศนคติดีต่อตนเอง การทำงาน ลูกค้า ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ
ด้วยตัวเนื้องานแล้ว นักวางแผนการเงินก็เป็นผู้นำเสนอสินค้าและบริการ
ต่างๆให้กับลูกค้าด้วย หากเราสามารถมองทุกการฝึกฝนทำให้ต้องพัฒนา
และเก่งขึ้น เราก็จะได้เรียนรู้กับทุกการโดนปฎิเสธ หรือ การเลื่อนนัดค่ะ

3. S – Skill ทักษะ

ทักษะพื้นฐานของการวางแผนการเงิน
คือการอุดรูรั่ว ปกป้องทรัพย์สินและทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าเติบโตขึ้น
ดังนั้นนักวางแผนการเงินจึงต้องมีทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้ลูกค้า
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงิน

หลักสูตรวางแผนการเงิน
1. ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงิน
2. การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ และภาษี
3. การวางแผนการลงทุน
4. การบริหารความเสี่ยง & แง่มุมของกฎหมาย
5. การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ และภาษี
6. การพัฒนาและวิเคราะห์วางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร

แต่ทั้งหมดจะไม่เกิดผล ถ้าขาดทักษะการสื่อสารและการนำเสนอให้ลูกค้าเข้าใจค่ะ

4. H – Habit นิสัย

ฝึกฝนวางแผน ใช้ตารางงาน
และทำต่อเนื่องจนเป็นนิสัย
ทั้งการวางแผนงาน เช่น Service ไม่ว่าเป็นทั้งประกันและกองทุน
วางแผนการตลาดใหม่ ๆ ก็จะเจอลูกค้าใหม่และลูกค้าอนาคต
วางแผนงานบริหาร ประชุมทีม

สิ่งที่สำคัญที่จะฝึกนิสัยได้คืองาน 90% ใช้เวลาในการออกตลาด

——————–

ทุกตลาดล้วนแล้วแต่มีลูกค้ารายใหญ่เสมอ
ถ้าทำตาม KASH แน่นอนว่า CASH หรือรายได้ก็จะตามมาแน่นอนค่ะ

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝึกฝนจนชำนาญนะคะ

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

• Facebook
• Twitter
• Line