การลงทุน
นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เจาะตลาดลูกค้ารายใหญ่อย่างไร มาดูกันค่ะว่า 4 ไอเดียของการเป็นมืออาชีพ ที่มัดใจลูกค้าอยู่เขาทำอะไรกันบ้าง 1.K – Knowledge องค์ความรู้ ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ คิดว่าการวางแผนการเงินคือการลงทุน การวางแผนการเงินมีหลายแบบและ เป้าหมายหลักการวางแผนการเงินกับการลงทุนต่างกัน นักวางแผนการเงินคือผู้ที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้อย่างครอบคลุม…
7 หัวข้อคอนเทนต์แนะนำที่ลูกค้าอยากรู้ แต่ตัวแทนยังไม่เคยตอบในปี 2020-2021 ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน รวบรวมข้อมูลคำถามของลูกค้าจากPantip มาให้ทุกท่านได้นำไปใช้สื่อสารผ่านออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้มากขึ้น โดยรวมแล้วหลายร้อยคำถามสามารถเขียนคอนเทนต์ได้ทั้งปีเลยค่ะ อย่าลืมsave&share กันไปเยอะๆนะคะ ด้วยรัก ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน
คปภ. ผนึกธุรกิจประกันภัยรับมือโควิด-19 ออก 15 มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดและใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง พร้อมให้ส่วนลดเบี้ยสัญญาประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัยและประกันภัยเบ็ดเตล็ด สูงสุด10% ที่ซื้อระหว่าง27ก.พ. -30เม.ย มาตราการด้านประกันชีวิต นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย…
“รวมเคล็ดลับการทำตลาดออนไลน์สายประกัน” ( Update ตลอด! ) vvvvv 5 ตลาดเฉพาะที่เราอยากแนะนำในปี 2020 > https://shor.by/Sdxx 20…
จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้ารอบข้างของท่าน เต็มไปด้วย “คนขายประกัน” . ผมมีโอกาสได้ยินประโยคนี้จากวิทยากรบนเวที เมื่อผมได้เดินทางไปMDRTปี2008 . แล้วผมควรทำอย่างไร… . ผมเริ่มศึกษาวิธีการนำเสนอสินค้าของMDRT Speaker แต่ละท่านที่ขึ้นพูดในเวทีระดับโลกนี้ ตั้งแต่ปี2008 เป็นต้นมาสรุปได้ว่า… .…
ไทยประกันชีวิตเปิดตัวต้อนรับปีใหม่ได้อย่างน่าสนใจ รุกลูกค้า High Net Worth เสิร์ฟ 2 กรมธรรม์ใหม่ช่วยวางแผนการเงิน . . ภายใต้แนวคิด Customer Centric เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง หรือ…
แนะนำลูกค้าให้แบ่งเงินเก็บ 6 กอง
ทำไมต้องประกันชีวิต?… 1. ให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว เป็นการประกันสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว กล่าวคือ ถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัว ซึ่งถ้าบังเอิญเคราะห์ร้าย เกิดมีอันเป็นไปไปก่อนระยะเวลาอันสมควร สมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบ ประสบความลำบาก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัวควรมีความรักและห่วงใยในครอบครัว เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต โดยการวางแผนทำประกันชีวิตไว้เพื่อให้ภรรยาและลูกได้มีเงินที่จะเอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวเอง ตลอดจนถึงการศึกษาของลูกและการดำรงชีวิตต่อไป …
นักวางแผนการเงินอย่าลืมแนะนำลูกค้าให้รู้จัก Credit Rating ก่อนการลงทุนให้หุ้นกู้ ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก Credit ratingกันก่อน Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือลูกหนี้ของเรา) ว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้หรือไม่ สัญลักษณ์แสดงอันดับ…
