CFP

Dec 09th, 2020Ooy
ในความเห็นส่วนตัว กระบวนการเรียนรู้ทฤษฎีนั้น ใช้เวลาไม่นาน ในส่วนของทฤษฎี เรียนพื้นฐานเรื่องประกันต่าง ๆ หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องภาษี เรื่องสินค้าการลงทุน บัญชีรายรับจ่ายเบื้องต้น เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ แต่หากจะสร้างนักวางแผนการเงินมืออาชีพ สิ่งที่สำคัญมากๆคือการออกตลาดจริง เพราะลูกค้าแต่ละคน มีเป้าหมายการเงินที่แตกต่างกัน ยิ่งในสภาวการณ์โควิดเช่นนี้…
Nov 26th, 2020Ooy
บทสรุปจากไลฟ์ “ที่ปรึกษาการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจ” โดยคุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร สัมภาษณ์โดยคุณดำเกิง ไรวา การวางแผนการเงินคืออะไร คือการที่เราคาดการณ์ไปข้างหน้า ในเรื่องการเงิน รายรับ รายจ่าย ทั้งระยะสั้น 5 ปี 10…
Jul 21st, 2020Ooy
GrabFinance X เมืองไทยประกันชีวิต ขายประกัน และดัน Cashless ครึ่งปีหลัง… GrabFinance นำเสนอประกัน ที่ผ่านมาแกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต ในการมอบประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มเพื่อคุ้มครองรายได้ให้กับพาร์ตเนอร์คนขับและพาร์ตเนอร์ผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุ และใครครึ่งปีหลังนี้ได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันที่เกี่ยวข้องกับบริการของแกร็บ…
Jul 21st, 2020Ooy
  Headlineที่ดีจะทำให้หยุดอ่าน Contentที่ดีจะทำให้กดไลค์ กดแชร์ Headline+Contentที่ดีจะทำให้เกิดฐานแฟน นำไปสู่กระบวนการขาย บอกต่อ ซื้อซ้ำ ดังคำที่ว่า… . Content Is King ยุคที่คนระวังการออกจากบ้าน แต่ยังคงดูข้อมูลต่างๆผ่านมือถือ…
Jul 16th, 2020Ooy
10 บทสรุปไอเดียการขายประกันชีวิตหลังยุคCovid-19 ตอบทุกความกังวลใจของลูกค้า ด้วยการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายของลูกค้า ความไม่แน่นอนในยุคโควิดที่อาจระบาดใหม่ได้ ไอเดียในโพสต์นี้ เพื่ออธิบายทุกท่านช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและความกังวลใจ ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือกับลูกค้า เพื่อป้องกันกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เลือกสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของภายใต้กับตลอดหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน ขอร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการวางแผนการเงินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น #เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ด้วยรัก…
Jun 30th, 2020Ooy
  วันนี้ทีมงานได้นำข้อมูล Digital Face to Face ขายประกันผ่านออนไลน์ของแต่ละบริษัทมาฝากกันนะคะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นอุปสรรค์สำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ บริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทขานรับหลักเกณฑ์การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตของตัวแทน นายหน้า…
Mar 02nd, 2020Ooy
จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้ารอบข้างของท่าน เต็มไปด้วย “คนขายประกัน” . ผมมีโอกาสได้ยินประโยคนี้จากวิทยากรบนเวที เมื่อผมได้เดินทางไปMDRTปี2008 . แล้วผมควรทำอย่างไร… . ผมเริ่มศึกษาวิธีการนำเสนอสินค้าของMDRT Speaker แต่ละท่านที่ขึ้นพูดในเวทีระดับโลกนี้ ตั้งแต่ปี2008 เป็นต้นมาสรุปได้ว่า… .…
loader